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逾400只个股拟定增 募资总额超6000亿
2020-05-20

   近日,上市公司定增募资业务迎来爆发。仅昨日两市就有9股发布定增预案,其中浙商证券拟定增募资金额不超100亿元。三个月前刚落地的再融资新规,显然激发了A股市场的定增热情,据本报记者统计,自新规发布以来,目前两市已有逾400家披露定增预案,预计募资金额超过6000亿元。

  昨日9家公司披露定增预案

  昨日,沪市上市公司浙商证券抛出一则融资计划。公司拟定增募资不超100亿元,将用于投资与交易业务、资本中介业务、经纪业务、研究业务及信息系统建设和偿还债务。

  具体来看,浙商证券本次非公开发行A股股票数量不超过10亿股(含10亿股),本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)的特定投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。昨日,浙商证券小幅高开后,走势较为平缓,截至收盘股价报10元/股,全天涨幅为2.04%,跑赢大盘。

  而同一天公布预案的华脉科技昨日直接收“一字”涨停。昨日一早,华脉科技宣布,公司拟非公开发行股票,拟募集资金不超3.96亿元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目和补充流动资金及偿还银行借款。本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人胥爱民在内的不超过35名特定投资者。其中,胥爱民拟现金认购不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的5%。

  除了浙商证券华脉科技等,昨日胜宏科技合盛硅业拓普集团安车检测激智科技等7家公司也披露了定增募资预案,其中胜宏科技合盛硅业预计募资规模在25亿元及以上。

  近一半企业披露预案后股价上涨

  事实上,自2月14日再融资新规发布以来,A股市场几乎每天都有多家上市公司发布非公开发行股票募资对象的公告。

  “原因正是新规对上市公司再融资进行了明显松绑。”某券商杭州分支机构的投顾告诉记者,再融资新规对于A股上市公司增发股票的监管要求显著放宽,主要包括精简发行条件,拓宽创业板再融资服务覆盖面;优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者;适当延长批文有效期,从6个月延长至12个月,方便上市公司选择发行窗口等方面内容。

  业内人士也普遍认为,由于再融资新规中取消了创业板定增的相关规则(取消资产负债率高于45%、连续两年盈利的条件以及放宽其再融资的规则),这意味着新规降低创业板再融资门槛后,创业板定增市场有望重焕“升”机。

  新规后定增市场有多“疯狂”呢?本报记者查询数据统计发现,自2月14日截至昨日收盘,剔除修改定增预案的上市公司,仅披露定增预案的两市就有405家,共计发布了436份定增预案,预计募集资金高达6493.48亿元。

  从定增目的来看,一半以上都是出于项目融资,为了补充流动资金、融资收购其他资产、引入战略投资者的上市公司也相对较多。

  从单笔定增项目规模上限来看,中房股份在上述400余家上市公司中募资金额最高,达303亿元,为公司资产置换重组。宁德时代2月末披露的定增预案,募资金额也达到200亿元。此外,蓝思科技中信建投紫光股份泛海控股绿地控股中国化学等6家预计定增募资在100亿元及以上。

  开源证券表示,今年定增市场规模将迎来翻倍的增长,同时折价率上限提升,定增投资的“黄金坑”机会已到。对于定价定增而言,仅考虑折价率带来的收益,定价定增的年化收益率可达到16.7%,高折价套利的机会凸显。而竞价定增方面,新政落地后资金进入定增市场需要一定的时间,因此短期内竞价定增存在折价率较高、锁定期短(6个月)、减持不受限的高折价套利机会。

  披露定增预案后,股价走势怎样呢?同样据数据计算,上述400余股中,披露预案当日有39家上市公司股价涨幅超过9.8%,多数触及涨停;当日收红的有200家左右,占比近半。如果将时间拉长一些,从披露公告日截至昨日收盘,ST昌九区间涨幅达96.25%,股价接近翻倍;掌阅科技金莱特妙可蓝多天下秀*ST湘电人福医药等45只个股区间涨幅超过了20%;总的来看,在披露预案后实现股价上涨的上市公司,同样占比近半。

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